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勇者买基金,基金参与谨慎农行

  这年头,真正的勇士只会直面惨淡的人生是不作数的。出来混,勇士们不光得出现在跨行取款的ATM机前,也得出现在各大公募基金销售点。

  程亮亮

  今年以来,基金可谓惨淡经营。随着2010年二季报陆续披露完毕,一个无奈的现实摆在众多“基民”面前:上半年A股持续走低,受此拖累,二季度基金的利润总计亏损约3513亿元。净值低于1元的“毛基”也开始遍布市场。

  超级大盘股农行的配售结果近日出炉,而公募基金似乎也言出必行,谨慎参与配售,动用资金量仅占所有机构网下打新资金量的26.8%,而部分基金公司则对《第一财经日报》记者表示,参与配售有点无奈。

  坏消息还不止这些,今年以来,发行的80余只新基金仅募资1121亿元资金,平均募资规模不过16亿元左右,尚没有一只新基金的发行超过百亿元规模。从2001年到2009年的基金发行数量和募集情况来看,这一发行纪录算得上是“垫底”了。与2007年辉煌的102亿元平均募集规模相比是“天壤之别”。即使是平均募集规模较低的2003年和2005年,也都位于17亿元之上。

  部分基金“无缘”

  在亏损这条下坡路上,大小基金并驾齐驱,不分彼此。投资者自然也明白此中道理,因此看着A股脸色吃饭是偏股型基金的生存常态。

  根据农行披露的网下配售结果和网上中签率,在27家战略投资者配售农行102.28亿股的同时,各类机构投资者网下动用打新资金约1829.01亿元,最终173家机构获配。保险机构和财务公司相对积极,而基金显得比较谨慎,动用资金量仅占所有机构网下打新资金量的26.8%,基金对农行动用资金量相对有限。

  雪上加霜的是,今年以来最大的两单IPO是农业银行和光大银行。众所周知,基金的销售和银行有着密切的关系,没有渠道就没有销售。截至2010年7月2日,所有700只基金中,工行、建行、农行、中行共托管了560只基金,占所有托管基金数量的80%。因此几大基金都颇为识相地参与到年度最大两个IPO的申购中去。

  值得注意的是,由于受到国内《基金法》基金不得投资托管银行以及股东的规定,国内近90只基金产品因托管银行为农行,因此,它们也“无缘”认购农行。此外,华夏基金及农银汇理旗下的基金也无法参与。截至6月底,国内基金总数已经超过600只,按此计算,近四分之一的基金“无缘”参与农行配售。

  就在本周,光大银行网下申购结果出炉,共计29只基金产品参与光大银行网下打新,总共动用资金约129亿元。华夏系、嘉实系等基金纷纷追捧,其中,华夏系动用打新资金超过50亿元,占据所有基金打新资金的1/3强。

  但是这剩下的400多只公募基金产品并不是都特别热衷农行。本报记者统计发现,此次网下共有32家公司的105只基金最终获配131.31亿股,包括债券型基金、股票型、混合型和保本型等各类型基金悉数出笼“打新”。按照农行2.68元发行价上限计算,获配基金公司动用资金量总计约490.17亿元,这只占到了所有机构网下动用资金量的约26.8%。同时,业内普遍认为将打新当做重要增收渠道的债券型基金虽然有露脸,但是记者统计发现,参与农行打新的债券型基金只有交银施罗德、博时等8只。

  而在农行发行中,网下申购部分的基金公司获配比例达26.80%,仅次于同样需要销售渠道的保险机构(获配比例52.24%),粗略统计,保险、基金共掷金约116亿元。

  易方达汇添富出手“阔绰”

  真的是这两个银行有多好吗?从定价到估值甚至当时的市场状况看,都差强人意。明眼人都能看出来,基金拿着投资者的钱为银行捧场,以换取更好的销售渠道和推广。所谓“花花轿子人抬人”,说的大概就是这一派虚假繁荣景象。

  尽管从整体上看公募基金此次对于农行配售的积极性并不高,但是依旧有不少基金为此倾注了不少资金。

  拿着投资者的钱当人情,屡屡判断失误,公募基金经理频繁跳槽……种种弊端最终让基金交出了一份令人失望的答卷。

  统计显示,易方达系基金大军规模最大,旗下多达9只基金进驻,易方达科讯、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50、易方达基金成长、易方达价值精选、易方达策略成长二号混合、易方达价值成长混合、易方达增强回报债券均悉数参加,总计配售的数量约为1.264亿股。其中易方达价值成长认购的力度最大,其有效申购数为4亿股,最终配售的数量为3717万股。

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