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争夺第一名悬念留在最终,偏股型基金平均亏18

  ⊙记者 丁宁 ○编辑 张亦文

  核心提示:离终场哨响还有半月之余,基金年内答卷或难“翻身”。截至12月7日,今年以来偏股型基金平均净值增长率低至-18.24%,分析人士称,年内国内外利空因素频繁刺激投资者敏感神经,市场持续震荡,“按照目前情况看,今年股基业绩排名战比拼的是‘谁亏得少’”。

  前十一月业绩尘埃落定,有意角逐年度股基业绩冠军的竞争者渐次入围。在贯穿全年震荡行情的“折腾”下,偏股基金前十一月业绩乏善可陈,能否实现“翻红”依然难测;而第一集团各只基金之间胶着的争赶态势,更是将谁会最终折桂的悬念留在了最后。

  面对年内股基普遍亏损的尴尬,“谁亏得少”成为其划定年内业绩座次的依据。在此背景下,即便是排名居前者或许也无法复制去年冠军的“市场号召力”;然而基金公司内部考核的压力使得基金经理必须在剩下的时间里“打好手上的坏牌”。趋势性行情难盼,基金排名的动力从“为荣誉而战”转向“为‘饭碗’而战”。

  能否“翻红”?

  “光环”恐褪色

  前十一月基金净值数据出炉,在贯穿全年震荡行情的“折腾”下,偏股基金今年以来的业绩乏善可陈。

  离终场哨响还有半月之余,基金年内答卷或难“翻身”。数据统计显示,截至12月7日,今年以来偏股型基金平均净值增长率低至-18.24%,而剔除年内成立新基金,目前排名业绩首位的股基今年以来净值增长率亦为负。

  数据统计显示,截至11月30日,年内标准型股票基金的平均净值增长率为-18.78%,普通股票型基金的增长率为-19.21%;在混合型基金中,股票上限95%的偏股型基金年内平均净值增长率为-18.41%,仓位上限80%的基金平均增长率为-15.61%;股票上限95%和80%的灵活配置型基金平均净值增长率分别为-16.50%和-15.19%。然而今年前十一个月,上证指数跌幅为14.66%,主动型偏股基金年内整体跑输大盘。

  分析人士称,年内国内外利空因素频繁刺激投资者敏感神经,市场持续震荡,“按照目前情况看,今年股基业绩排名战比拼的是‘谁亏得少’”。

  剔除年内新近成立的基金,目前偏股型基金前十一月净值增长无一为正。统计显示,目前王亚伟的华夏策略以-4.30%的净值增长率排名首位,于鑫管理的东方龙混合暂居次席,年内净值增长率为-5.23%,崔建波执掌的新华泛资源则以-5.58%的净值增长率排名第三。

  该人士表示,在普遍亏损的情况下,业绩排名的光环对于投资者的吸引力或将下降,即便是排名居前者或许也无法复制去年冠军的“市场号召力”。

  “年初以来市场屡现调整,国内经济增速减缓、企业盈利预期下降,海外债务危机悬而未决,股市如果在此后一月没有大的转机,年内净值增长率‘翻红’难度较大。”分析人士表示,此番冠军争夺,可能不是比谁挣得多,而是比谁亏得少。统计显示,11月15日华夏策略曾出现短暂“翻红”,截至上述日期该基金年内净值增长率为0.08%,然而好景不长,16日市场大跌60点,其净值增长率再度跌为负值。

  2010年,华商基金在该年度业绩冠军华商盛世成长的光环下总规模冲至417亿元,排名由第40位升跃至第24位,实现了中小公司突围的梦想。旗下华商盛世由成立之初仅一亿规模膨胀至巅峰时的超过50亿;华商策略精选更是创出首募超百亿的“亢奋”规模。

  是攻是守?

  在上述分析人看来,华商的崛起与前两年业绩排名领先关系重大。然而今年的领先者们是否能借此实现规模的跨越式扩张则难以判断。“一者即便是冠军,年内业绩也恐难翻红;二者近期难有趋势性行情再现,投资者是否还会如先前般追捧第一集团,现在还不好说。”

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