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东吴基金权益固收皆泛菜色,金鹰基金人员流动过频密

摘要:作为一家成立逾15年的老牌基金公司,金鹰基金因规模始终未见突破,一直处于第二梯队。据Wind显示,截至2017年末,该基金公司规模达到447.8亿元,在122家公司中位列第53名。
继2017中国基金业学霸榜之后,《投资时报》携手标点财经研究院通过对Wind资讯海量基...

2018年东吴基金权益类产品的平均收益率为-26.57%,低于行业平均水平-17.82%。东吴行业轮动表现最不理想,全年收益率为-41.71%

  作为一家成立逾15年的老牌基金公司,金鹰基金因规模始终未见突破,一直处于第二梯队。据Wind显示,截至2017年末,该基金公司规模达到447.8亿元,在122家公司中位列第53名。

标点财经研究员 黄凤清

  继“2017中国基金业学霸榜”之后,《投资时报》携手标点财经研究院通过对Wind资讯海量基金数据统计、研究联合编制出“2017中国基金业黑榜”。结果显示,剔除2017年成立的基金以及分级基金后,2017年金鹰基金5只权益类产品出现亏损,2只偏债类产品出现亏损,收益表现不佳。

第15个年头,东吴基金以辈分论无疑是个“老资格”。不过,若是以投资业绩或发展规模考量,那么,这家总部设于上海自贸区、由东吴证券(601555.SH)及上海兰生集团合股打造的基金公司,就多少有些“窗含西岭千秋雪”的味道。

  具体来看,截至2017年末,金鹰基金旗下23只权益类产品平均收益仅为1.68%,远低于行业11.57%的平均水平,其中,仅金鹰行业优势和金鹰主题优势两只产品年度收益率超过行业均值。

投资业绩不理想,是东吴基金长期以来的痛点。剔除2018年成立的基金及分级基金后,该基金公司旗下权益类基金在2018年全部录得负收益,且平均收益率居同行尾部。即使将考察时间延长至3年,情况亦未有改善。同时,其偏债型产品也“有难同当”,由于踩雷16信威01(136192.SH),2019年迄今下设3只债基一度大幅下跌。

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表现不佳自然吸引不来更多投资者捧场。从2004年成立至今,该公司公募规模始终未能突破300亿元。数据显示,截至2018年末东吴基金232.14亿元的规模,处于同业中下游位置,且同比缩水超过一成。

  偏债类产品方面,金鹰基金旗下10只基金的平均收益仅为1.4%,低于行业中1594只偏债型基金2.14%的平均水平。其中,一半偏债型基金规模缩水,两只产品出现亏损,仅有3只基金年收益超过平均水平。

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  金鹰核心资源收益垫底

权益类业绩堪忧

  据“2017中国基金业黑榜”显示,2017年度金鹰基金权益类产品规模为87.55亿元,其中两款旗舰产品金鹰核心资源和金鹰稳健成长基金净值分别为18.92亿元和16.97亿元,均占两成份额,但二者收益在23只权益产品中表现垫底。

尽管2018年的市场行情整体带着悲观的主基调,但东吴基金旗下成立满一年的权益类基金全年收益率悉数为负,这一成绩单依然让人大跌眼镜。

  其中,金鹰核心资源一年内净值规模缩水16.92%,2017年度累计亏损21.15%,在同类基金中排名倒数第六。该表现显然不符合其“在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期持续稳健增长”的目标。

根据Wind数据计算,剔除2018年成立的基金以及分级基金后,2018年市场上权益类基金的平均收益率为-17.82%,而东吴基金此类产品的平均收益率为-26.57%,大幅低于行业平均水平,在93家相关产品不少于5只(不同份额分开计算,下同)的基金公司中排名第92,即倒数第二。

  Wind数据显示,金鹰核心资源持股制造业净值占比达六成,较上期下降22.76%。从十大重仓股来看,该基金持有的股票主要集中在次新股(上市一年左右的中小股票)上。其2017年度中报显示,持有的十大重仓股中有八只都属于次新股,其中捷捷微电、昊志机电和星网宇达区间内跌幅分别达到34.42%、22.79%和24.74%。而2017年年报则显示,该基金四季度持股6.1%的科森股份区间内跌幅达34.07%。

其中,有4只基金的净值跌幅超过三成。具体来看,东吴行业轮动表现最不理想,2018年收益率为-41.71%,在市场上1148只偏股混合型基金的同期业绩中排名第1135。进入2019年,在市场整体明显好转的情况下,截至2月19日该基金录得13.38%的回报率,自2008年4月23日成立以来总回报为-44.83%。

  有业内人士表示,次新股优点是上市后有数个交易日的连续涨停,且交易活跃,但缺点是涨跌幅较大,波动率较高。值得注意的是,金鹰核心资源基金经理于2017年11月1日更换为于利强。此前洗鸿鹏曾管理该基金长达三年,并使其规模从1.25亿元跃升至离职前的26.27亿元。

东吴新趋势价值线2018年收益率为-39.03%,在3146只灵活配置性基金中排名第3123。东吴价值成长、东吴中证新兴产业2018年净值亦亏损30%以上,收益率分别为-37.07%、-30.81%。这3只基金在2019年以来亦取得正收益,不过东吴新趋势价值线自2015年7月1日成立以来跌幅仍超过五成。

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